ハイリスクタスクのフィルタービュー活用術 Meegle

プロジェクト管理において、ハイリスクタスクは早期発見と適切な対応が重要です。特に品質や納期に直結するリスクを抱えるタスクは、チームリーダーやプロジェクトマネージャーが迅速に把握し、注力すべき対象として扱う必要があります。Meegleのビューとボード機能を用いることで、ハイリスクタスクを簡単にフィルターし一覧化し、効率的に全体のリスク管理が可能です。

本操作は、プロジェクトマネージャーやチームリーダーがリスク管理を必要とするフェーズで主に活用されます。一方で、一般タスクの管理やリスク情報が少ない初期段階には適しません。

必要なユーザー権限

フィルタービューの作成・編集には、該当プロジェクトに対して閲覧および編集権限を有するユーザーである必要があります。権限不足の場合、ビュー設定ができません。

事前準備するデータ

1. プロジェクト内のタスクに「リスクレベル」やそれに相当するフィールドが登録されていること。
2. リスクレベルを示すフィールドが標準またはカスタムのいずれかで設定済みであること。

注意点

• フィールド名や内容がプロジェクト毎に異なるケースがあるため、共通ルールの策定をお勧めします。
• テンプレート引用時や他プロジェクトからの移行時には、フィールド設定の整合性を確認してください。

1. プロジェクトのビュー管理画面に入る

操作担当者は、Meegleの該当プロジェクトにアクセスし、ビューまたはボード管理機能を開きます。ここで既存のビューの確認や新規作成が可能です。

2. 新しいフィルタービューの作成

機能区画で「新規ビュー作成」または類似のオプションを選択して、フィルタリング条件を設定します。操作対象はプロジェクト管理権限のあるメンバーが担当します。

3. フィルター条件を設定する

フィルター設定画面で『リスクレベル』フィールドを選択し、「高」などハイリスクを示す値を条件として指定します。これにより、該当リスクレベルのタスクのみを抽出可能です。

4. ビューの保存と命名

設定完了後、ビューを保存しわかりやすい名前（例：「ハイリスクタスク一覧」）を付けます。これによりチーム内で統一的に活用できます。

5. チームメンバーへの共有

保存したフィルタービューは、プロジェクト内のメンバー間で共有し、定期的に活用して状況の把握や対応方針の検討に役立てます。

• フィルタービューを呼び出し、リスクレベル「高」のタスクのみが表示されていることを確認します。
• メンバーからフィルタービュー経由で迅速に重要課題へアクセスできているかフィードバックを得ます。
• 収集された情報に基づき、タスクのフォローアップ状況やリスク軽減策がスムーズに実施できていることを観察します。

1. フィルター条件は正確に設定しないと表示ミスの原因となるため、条件設定時のフィールド名称・値の確認を必ず行ってください。
2. 権限不足によりフィルター項目の追加や保存ができないことがあるため、あらかじめ担当者の権限を確認してください。
3. 他のビューやボードに影響を与えないよう、新規作成の場合は別名で保存し、誤操作を防止しましょう。

• ハイリスクタスクのフィルター結果を基に、MeegleのAI検索機能やCodeMを活用してタスクの状況分析やリスク解消に向けた提案を検討してみてください。
• チームの運用ルールとして、定期的にハイリスクタスクビューをレビューし、対応遅延や新発生リスクの迅速検知に役立てる運用を推奨します。